UDOW ETF - 미국 다우존스 지수 상승에 3배 레버리지 투자

UDOW, ProShares UltraPro Dow 30 ETF - 미국 다우존스 지수 상승에 3배 레버리지  투자 ETF

그림1. UDOW ETF

소개

그림2. UDOW 소개

• 운용보수: 0.95%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금: 주당 0.84달러
• 총 운용자산: 6억 3천만 달러
• 운용회사: ProShares

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전략

UDOW는 다우존스 산업평균지수에 크게 앞서며 선물계약과 거래상대방 리스크가 있는 기타 금융파생상품을 통해 지수에 3배 노출되는 것을 달성합니다. 많은 레버리지 ETF와 마찬가지로 하루 동안만 3배의 노출을 제공합니다. UDOW를 오랫동안 보유하는 것이 비용을 지불하지 않기 때문에 대부분의 투자자들에게는 높은 수수료가 문제가 되지 않습니다. 다우지수는 30개 회사가 주당 가격이라는 임의 통계로 기업의 가중치를 재는 적게 다변화된 지수입니다. 그러나 다우지수의 부족분은 다변화와 가중치가 덜 중요한 레버리지 단기 상품에서 덜 중요합니다. 반면에 거래 비용은 매우 중요합니다. 다행히 펀드는 하루 거래량이 많고 평균적으로 낮은 스프레드가 눈에 띕니다. 레버리지 수단의 상대적 위험과 보상을 완전히 이해하지 않는 한 권장하지 않습니다.

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수익률

그림3. UDOW 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 502.32%
• 연평균 수익률: 50.2%

연평균 수익률은 50.2%입니다. S&P 평균 수익률에 2.5배입니다.

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보유 주식

그림4. UDOW 보유주식

• 다우존스 산업 평균 스왑 Societe Generale: 64.77%
• 다우존스 산업 평균 스왑 Citibank: 55.98%
• 다우존스 산업 평균 스왑 Goldman Sachs International: 35.42%
• 다우존스 산업 평균 스왑 Bank Of America: 23.51%
• 다우존스 산업 평균 인덱스 스왑 Bnp Paribas: 23.28%
• 다우존스 산업 평균 스왑 Credit Suisse International: 12.75%
• 다우존스 산업 평균 스왑 Morgan Stanley & Co.: 10.77%
• E-mini 다우 선물 6/20: 7.34%
• 애플: 5.11%
• 유나이티드 헬스: 5.01%

상위 10개의 자산이 자산의 243.93%를 포함(3배 레버리지)하고 있습니다.

※ 스왑 거래란 금리 위험과 환 위험을 헤지하기 위한 수단으로 특정 시기에 일정한 현금 흐름을 서로 교환하는 것을 의미합니다. UDOW ETF는 은행들과 다우존스 산업 평균 스왑을 계약하고 특정시기에 다우존스 산업 평균 스왑을 교환합니다.

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배당

그림5. UDOW 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 1.66%의 배당
• 5년 동안 36.02% 배당 증가율

최근(2020년 5월 기준)에는 2020년 3월 25일에 배당을 했습니다.

그림6. UDOW 배당 정보

최근 2년 동안 배당은 증가하고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림7. UDOW 다른 ETF와의 비교

2010년 상장되어 10년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 높은 운용보수(0.95%)와 많은 총 운용자산(6억 3천만 달러)을 보유하고 있습니다.

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요약

• 운용보수 0.95%의 미국 다우존스 산업 평균지수 상승에 3배 레버리지 투자하는 UDOW ETF입니다.
• 지난 1년, 배당은 1.66%입니다.
• 연평균 수익률은 50.2%입니다.
• 미국 다우존스 산업 평균지수 상승에 3배 레버리지 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 장기 보유보다는 단기 투자를 권장드립니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.