SDY ETF - 미국 배당 증가기업 투자

SDY, SPDR S&P Dividend ETF - 미국 배당 증가 기업 투자 ETF

그림1. SDY ETF

소개

그림2. SDY 소개

• 운용보수: 0.35%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 2.72달러 / 2.83%
• 총 운용자산: 176억 달러
• 운용회사: State Street

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전략

SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF는 State Street Global Advisors, Inc. 에서 상장한 거래소 ETF입니다. SDY ETF는 SSGA 펀드 매니지먼트, Inc. 에 의해 관리됩니다. SDY ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. SDY ETF는 기업의 배당주에 투자합니다. SDY ETF는 대표적인 샘플링 기법을 이용해 S&P High Yield Dividend Aristocrats Index 및 S&P 500 Index의 실적을 추적하고자 합니다. SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF는 2005년 11월 8일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

SDY ETF는 수수료와 비용 이전에 일반적으로 S&P High Yield Dividend Aristocrats Index의 총수익률에 해당하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. SDY ETF는 일반적으로 모든 자산을 투자하지만, 지수를 구성하는 유가증권에 총자산의 80% 이상을 투자합니다. 이 지수는 최소 20년 연속 매년 지속적으로 배당금을 증가시키는 관리형 배당정책을 따라온 S&P Composite 1500 지수 구성 기업의 최고 배당수익률을 측정하기 위해 설계되었습니다. S&P High Yield Dividend Aristocrats TR USD를 벤치마크 합니다. 2020년 8월 현재에는 3,257.19 포인트입니다.

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수익률

그림3. SDY 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 203.60%
• 연평균 수익률: 20.36%

연평균 수익률은 20.36%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 10% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

2020/05/12 - [미국 ETF/주식 ETF] - VIG ETF - 배당이 증가하는 미국 기업에 투자

VIG ETF의 연평균 수익률(25.43%) 및 운용보수(0.06%)가 SDY ETF의 연평균 수익률(20.36%) 및 운용보수(0.35%) 보다 훨씬 더 뛰어납니다.

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보유 주식

그림4. SDY 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. SDY 분아별 보유 주식

• 금융: 24.48%
• 산업: 20.15%
• 경기방어주: 12.61%
• 유틸리티: 11.14%
• 원자재: 9.96%
• 경기민감주: 8.60%
• 에너지: 4.12%
• 유틸리티: 0.95%
• 헬스케어: 4.01%
• 통신 서비스: 2.76%
• 기술: 2.17%

금융 분야에 가장 많은 투자(24.48%)를 합니다.

그림6. SDY 보유주식

• Exxon Mobil Corporation(에너지): 2.23%
• AT&T Inc.(통신): 2.17%
• National Retail Properties, Inc.(금융): 1.86%
• Chevron Corporation(에너지): 1.69%
• People's United Financial, Inc.(금융): 1.69%
• Federal Realty Investment Trust(금융): 1.67%
• International Business Machines Corporation(IBM, 산업): 1.66%
• Franklin Resources, Inc.(금융): 1.65%
• Leggett & Platt, Incorporated(산업): 1.60%
• Realty Income Corporation(금융): 1.57%

상위 10개의 기업이 자산의 17.78%를 포함하고 있습니다. 118개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. SDY 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.83%의 배당률 및 2.72달러의 주당 배당금
• 5년 동안 8.13% 배당 증가율

최근(2020년 8월 기준)에는 2020년 6월 19일에 주당 0.6803달러의 배당을 했습니다.

그림8. SDY 배당 정보

2014년부터 6년 동안 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. SDY 거래량

3개월(2020년 5월 ~ 2020년 8월) 평균 거래량이 75만으로 준수한 거래량을 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. SDY 다른 ETF와의 비교

2005년 상장되어 15년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.35%)와 많은 총 운용자산(176억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.35%의 미국 배당 증가 기업에 투자하는 SDY ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.83%이고 배당금은 2.72달러입니다.
• 연평균 수익률은 20.36%입니다.
• 미국 배당 증가 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.