VUG ETF - 미국 대형 및 중형 성장주에 투자

VUG, Vanguard Growth ETF - 미국 대형 및 중형 성장주 투자 ETF

그림1. VUG ETF

소개

그림2. VUG 소개

• 운용보수: 0.04%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금: 주당 1.70달러
• 총 운용자산: 462억 달러
• 운용회사: Vanguard

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전략

VUG는 성장 특성이 있는 대형주 및 중형주 주식을 선택하는 CRSP US 대형주 성장지수를 추적합니다. 이 지수는 6가지 성장 요인을 기준으로 주식을 선택합니다.

VUG는 미국의 거대 자본 성장 기업에 광범위하게 투자합니다. 투자자들에게 인기를 끌었고, 유동성이 강한 크고 안정적인 자산 기반을 자랑합니다. 이 부문의 최저 비용을 요구하며 장기 투자자들에게는 가장 좋은 선택입니다. 다른 ETF와 마찬가지로 뱅가드는 매일 보유하는 것이 아니라 매달 보유 자산을 공개합니다. VUG의 CRSP 지수는 기대 주당 이익(EPS) 장기 성장, 기대 주당 이익(EPS) 단기 성장, 지난 EPS 3년 성장, 지난 주당 매출 3년 성장, 현재 투자자산비율, 자산 수익률 등 6가지 성장요인을 바탕으로 주식을 선정하고 있습니다. 최고 보유 자산에서 벤치마크와 같은 많은 이름을 보유하고 있지만, 중간 자본 기업에 투자하기 때문에 집중도가 낮습니다. 전반적으로 VUG는 저렴하고 다양한 기업에 투자를 원하는 투자자들에게는 탁월한 선택입니다.

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수익률

그림3. VUG 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 283.32%
• 연평균 수익률: 28.33%

연평균 수익률은 28.33%입니다. S&P 평균 수익률에 비해서는 70% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. VUG 나라별 보유 주식

• 미국: 99.82%
• 캐나다: 0.18%

미국에 대부분의 자산(99.82%)을 투자합니다.

그림5. VUG  분아별 보유 주식

• 기술: 49.94%
• 경기순환주: 19.99%
• 헬스케어: 8.82%
• 산업: 8.40%
• 금융: 7.59%
• 경기방어주: 1.95%
• 원자재: 1.94%
• 에너지: 0.63%
• 통신: 0.36%
• 유틸리티: 0.03%

기술에 많은 투자(49.94%)를 합니다. 대부분의 성장주가 기술기업 위주라 기술기업 분야 투자가 50% 가까이 됩니다.

그림6. VUG 보유주식

• 마이크로소프트: 10.26%
• 애플: 8.67%
• 아마존: 7.01%
• 페이스북: 3.42%
• 알파벳(구글) 클래스 A: 2.97%
• 알파벳(구글) 클래스 C: 2.90%
• 비자: 2.30%
• 마스터카드: 1.85%
• 홈디포: 1.74%
• 넷플릭스: 1.40%

상위 10개의 기업이 자산의 42.52%를 포함하고 있습니다. 279개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. VUG 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 0.94%의 배당
• 5년 동안 6.64% 배당 증가율

최근(2020년 5월 기준)에는 2020년 3월 26일에 배당을 했습니다.

그림8. VUG 배당 정보

전반적으로 2012년 이후로 배당은 증가 추세에 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. VUG 다른 ETF와의 비교

2004년 상장되어 16년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.04%)와 많은 총 운용자산(462억 달러)을 자랑합니다. IWF(Russell 1000 성장주 투자 ETF)에 비해서는 낮은 수익률을 보여줍니다. (5년 기준, VUG: 65.73% vs. IWF: 71.32%)

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요약

• 운용보수 0.04%의 미국 대형 및 중형 성장주에 투자하는 VUG ETF입니다.
• 지난 1년, 배당은 0.94%입니다.
• 연평균 수익률은 28.33%입니다.
• 미국 대형 및 중형 성장주에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 지난 10년 동안, S&P 500 지수를 추종하는 ETF 대비 70% 넘는 수익을 얻었습니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.