KBSTAR 글로벌 자산 배분 액티브 ETF - 글로벌 자산 배분 액티브 투자

KBSTAR 글로벌 자산 배분 액티브 ETF - Bloomberg Multi-Asset Weighted Index 대비 초과수익을 목표로 투자하는 ETF

그림1. KBSTAR 글로벌 자산 배분 액티브

소개

그림2. KBSTAR 글로벌 자산 배분 액티브 소개

• 운용보수: 0.200%
• 배당: 2023년 6월 27일 신규 상장하여 별도의 배당은 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 4,534주/46백만 원
• 투자위험등급: 4등급 (보통 위험)
• 시가총액 : 61억
• 상장일: 2023년 6월 27일
• 운용회사: 케이비자산운용

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전략

KBSTAR 글로벌 자산 배분 액티브 ETF는 Bloomberg Index Services Limited가 산출 및 발표하는 Bloomberg Multi-Asset Weighted Index을 비교지수로 하는 액티브 상장지수 집합투자기구로, 비교지수 대비 초과수익률 실현을 목표로 합니다.

쉽고 단순한 기초자산 중심으로 구성하여 서로 다른 3가지 자산군에 분산 투자를 통해, 수익성과 안정성을 동시에 추구하는 자산배분형 ETF입니다. 미국대형주(30%), 국내종합채권(55%), 금(15%) 투자를 통해 Risk를 자산군에 동일하게 배분하지만, 개별자산에 투자했을 경우와 비교해 위험 대비 높은 수익률 추구합니다.

Bloomberg Multi-Asset Weighted Index는 미국을 대표하는 500개 대형주 수익을 추종하는 주식형 ETF 30%, 국내 채권시장을 종합적으로 추종하는 채권형 ETF 55%, 금에 투자하는 원자재 ETF 15%로 혼합하여 구성된 지수입니다.

주식 부문은 미국을 대표하는 500개 대형주 수익을 추종하는 5개 ETF 30% 비중 내에서 동일 가중으로 투자합니다. 채권 부문은 국내 채권시장을 종합적으로 추종하는 5개 ETF 55% 비중 내에서 동일 가중으로 투자합니다. 원자재 부문은 금에 투자하는 원자재 1개 ETF 15% 비중 내에서 투자합니다. 2017년 12월 1일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 연 4회(3, 6, 9, 12월 첫 번째 영업일) 정기적으로 변경합니다.

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수익률

그림3. KBSTAR 글로벌 자산 배분 액티브 수익률

• 최근 1개월 수익률: 1.17%
• 상장 이후 수익률: 1.50%

상장 이후(최근 7주) 수익률은 1.50%입니다.

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보유 주식

그림4. KBSTAR 글로벌 자산 배분 액티브 보유주식

• KBSTAR 미국 S&P500: 25.24%
• KBSTAR 종합채권(A-이상) 액티브: 17.83%
• TIGER 종합채권(AA-이상) 액티브: 17.83%
• KODEX 종합채권(AA-이상) 액티브: 17.83%
• ACE KRX금현물: 14.70%
• KODEX 미국 S&P500 TR: 5.11%
• 원화예금: 1.45%

미국 주식, 국내 채권, 금 ETF에 투자합니다.

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배당

2023년 6월 27일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.200%의 글로벌 자산 배분에 액티브 투자하는 KBSTAR 글로벌 자산 배분 액티브 ETF입니다.
• 2023년 6월 27일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 상장 이후 수익률은 1.50%입니다.
• Bloomberg Multi-Asset Weighted Index 대비 초과수익을 목표로 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.