SDOW ETF - 미국 다우존스 30에 3배 레버리지 인버스 투자

SDOW, ProShares UltraPro Short Dow 30 ETF - 미국 다우존스 30 3배 레버리지 인버스 투자 ETF

그림1. SDOW ETF

소개

그림2. SDOW 소개

• 운용보수: 0.95%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금: 주당 0.61달러
• 총 운용자산: 4억 7천만 달러
• 운용회사: ProShares

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전략

SDOW는 다우존스 산업평균지수(DJIA)에 반하는 공격적인 하루 동안의 투자입니다. DJIA는 산업 분야에 치중합니다. 특히 SDOW는 대형 마트 시장 전체보다는 골드만 삭스, 3M, IBM, 보잉과 같은 기업을 상대로 한 투자를 상징합니다. 가격에 따라 가중치를 부여한 DJIA 30개 기업의 3배에 달하는 역효과를 제공하기 위해 마련되었습니다. 설계된 인버스 투자는 매일 발생하며 하루 이상 보유하는 모든 사람은 ETF의 영향에 노출됩니다. 특히 설계된 제품의 경우, ETF가 장기간에 걸쳐 약속된 노출을 제공하지 않을 수 있습니다. 매일 자산의 노출을 해결하는 데 필요한 전문 지식이나 지식이 없는 투자자는 SDOW를 피하거나 지정된 하루 동안 보유해야 합니다. 더구나 ETF의 지출 비율이 높아서 장기간 보유하기엔 엄청나게 비쌉니다. 이것을 전략적으로 사용하는 사람들에게 ETF는 거의 매일 수백만 달러를 거래하고 작은 스프레드(차이)만 가지고 제 역할을 합니다.

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수익률

그림3. SDOW 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -99.07%
• 연평균 수익률: -9.9%

연평균 수익률은 -9.9%입니다. 장기간 보유하는 것은 좋지 않습니다.

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보유 주식

그림4. SDOW 보유주식

• 다우존스 산업 평균 스왑 Societe Generale: 103.02%
• 다우존스 산업 평균 스왑 Bank Of America: 26.78%
• 다우존스 산업 평균 스왑 Morgan Stanley & Co.: 20.05%
• 다우존스 산업 평균 스왑 Citibank: 13.96%
• 다우존스 산업 평균 스왑 Bnp Paribas: 5.91%
• 미국 단기 채권: 3.80%

상위 6개의 자산이 자산의 173.51%를 포함(3배 레버리지)하고 있습니다. 38개 자산에 투자합니다.

※ 스왑 거래란 금리 위험과 환 위험을 헤지하기 위한 수단으로 특정 시기에 일정한 현금 흐름을 서로 교환하는 것을 의미합니다. SDOW ETF는 은행들과 다우존스 산업 평균 스왑을 계약하고 특정시기에 다우존스 산업 평균 스왑을 교환합니다.

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배당

그림5. SDOW 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 1.78%의 배당

최근(2020년 5월 기준)에는 2020년 3월 25일에 배당을 했습니다.

그림6. SDOW 배당 정보

배당은 감소 추세에 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림7. SDOW 다른 ETF와의 비교

2010년 상장되어 10년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 높은 운용보수(0.95%)와 많은 총 운용자산(4억 7천만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.95%의 미국 다우존스 하락에 3배 레버리지 투자하는 SDOW ETF입니다.
• 지난 1년, 배당은 1.78%입니다.
• 연평균 수익률은 -9.9%입니다.
• 미국 다우존스 하락에 3배 레버리지 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 장기 보유보다는 단기 투자를 권장드립니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.