VTI ETF - 미국 전체주식시장에 투자

VTI, Vanguard Total Stock Market ETF -  미국 전체 주식(대형, 중형, 소형) ETF

그림1. VTI ETF

소개

그림2. VTI 소개

• 운용보수: 0.03%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금: 주당 2.75달러
• 총 보유자산: 1,161억 달러
• 운용회사: Vanguard

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전략

Vanguard Total Stock Market ETF는 The Vanguard 그룹이 론칭하고 관리하는 거래소 ETF입니다. 미국의 주식시장에 투자합니다. 다양한 업종에 걸쳐 영업하는 기업의 주식에 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 CSP 미국 전체 시장 지수의 성과를 추적하려고 합니다. Vanguard Total Stock Market ETF는 1992년 4월 27일에 결성되어 미국에 상장되어 있습니다.

전체 주식시장의 투자수익률을 측정하는 기준지수의 실적을 추적하기 위한 것입니다. 투자 가능한 미국 증시의 약 100%를 나타내며 뉴욕 증권 거래소와 나스닥에서 정기적으로 거래되는 대형주, 중형주, 소형주 및 마이크로캡 주식을 포함하는 CRSP 미국 총 시장지수 실적을 추적하기 위해 고안된 인덱싱 투자 방식을 채택하고 있습니다. 지수를 샘플링하여 투자합니다. 즉, 주요 특징에 있어서 전체 지수에 근접한 광범위한 증권 모음을 보유한다는 의미입니다.

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수익률

그림3. VTI 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 173.74%
• 연평균 수익률: 17.3%

코로나 바이러스로 인해 최근 1년간의 실적은 좋지 않지만 장기적인 추세선 상에서는 연 17.3%라는 높은 수익률을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. VTI 나라별 보유 주식

• 미국: 99.91%
• 캐나다: 0.09%

대부분의 자산이 미국 주식시장(대형주, 중형주, 소형주)으로 구성되어 있습니다.

 

그림5. VTI  분아별 보유 주식

• 기술: 28.13%
• 금융: 16.79%
• 헬스케어: 13.94%
• 경기순환주: 13.11%
• 산업: 10.32%
• 경기방어주: 6.55%
• 에너지: 3.29%
• 유틸리티: 3.18%
• 원자재: 2.57%
• 통신: 1.99%

기술주에 30% 가까이 투자하였지만 여러 분야에 골고루 투자하였습니다.

그림6. VTI 보유주식

• 마이크로소프트: 4.22%
• 애플: 3.73%
• 아마존: 2.71%
• 페이스북 A: 1.58%
• 알파벳 A(구글): 1.37%
• 알파벳 C(구글): 1.33%
• 버크셔 해서웨이: 1.33%
• 존슨 앤 존슨: 1.20%
• JP모건: 1.14%
• 비자: 1.06%

상위 10개 종목의 자산이 19.68%로 구성되어 있습니다. 3,555개 회사에 투자합니다.

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배당

그림7. VTI 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 1.99%의 배당
• 5년간 연평균 9.22%의 배당 증가율

최근(2020년 4월 기준)에는 2020년 3월 26일에 배당을 했습니다.

그림8. VTI 배당 정보

금융위기(08~09년) 당시 부침이 있었지만 이후로는 꾸준히 배당이 증가하고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. VTI 다른 ETF와의 비교

2001년에 상장되어 19년 이상 운용되고 있는 인기 ETF입니다. 총 보유자산은 1,160억 달러에 이르고 운용수수료(0.03%) 또한 저렴합니다.

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요약

• 낮은 수수료(0.03%)의 미국 전체 주식시장 VTI ETF입니다.
• 배당은 지난 5년 동안 연평균 9.22% 증가했습니다.
• 연평균 수익률은 17.3%입니다.
• 미국의 대형주, 중형주, 소형주 모두에 골고루 투자하고 싶은 분들에게 추천드립니다.

2020년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.