마이다스 KoreaStock 액티브 ETF - KOSPI 대비 초과 수익을 목표로 액티브 투자

마이다스 KoreaStock 액티브 ETF - 코스피 지수 대비 초과성과를 목표로 액티브하게 투자하는 ETF

그림1. 마이다스 KoreaStock 액티브

소개

그림2. 마이다스 KoreaStock 액티브 소개

• 운용보수: 0.620%
• 배당: 2021년 10월 13일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없음
• 20일 평균 거래량/거래대금: 1,380주/26백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 100억
• 상장일: 2021년 10월 13일
• 운용회사: 마이다스 에셋

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전략

마이다스 KoreaStock 액티브 ETF는 액티브 상장지수펀드로 코스피 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 운용합니다. 신탁재산의 60% 이상을 상장 주식에 투자할 계획입니다. 이 투자신탁은 코스피 지수와의 1년 상관계수를 0.7 이상으로 유지하면서 비교지수 대비 초과수익을 달성하기 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 마이다스 에셋 자산운용의 주식 운용역량을 바탕으로 한 액티브 포트폴리오를 혼합하여 운용할 계획입니다.

그림3. 마이다스 KoreaStock 액티브 투자전략

마이다스 KoreaStock 액티브 ETF는 코스피 지수를 안정적으로 추종하며 초과수익을 추구하는 AI 퀀트 포트폴리오와 마이다스 에셋 자산운용의 리서치 및 운용 역량이 가미된 액티브 포트폴리오를 혼합하여 운용할 계획입니다.

AI 퀀트 포트폴리오는 액티브 퀀트 운용기법에 AI가 추가된 운용 전략으로 AI 액티브 퀀트라고 합니다. AI 퀀트 포트폴리오에는 팩터(Factor) 투자와 패턴 인식 등이 있습니다. 팩터 투자는 장기적으로 시장 대비 초과수익을 창출할 수 있는 요인(Factor)에 대한 투자입니다. 예를 들면, PBR 팩터가 매력적인 종목(PBR 값이 낮은 종목)에 투자하면, 장기적으로는 수익률이 시장 대비 상대적으로 높을 수 있음을 의미합니다. 패턴 인식은 과거 종목의 주가 상승/하락의 기울기, 모양 등의 데이터 기반으로 현재 특정 종목의 미래 주가 수익률을 예측하는 기법입니다.

액티브 포트폴리오는 마이다스 에셋 자산운용의 펀드매니저 및 애널리스트의 전통적인 액티브 투자 방식으로 구성합니다.

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수익률

그림4. 마이다스 KoreaStock 액티브 수익률

• 상장 이후(최근 4개월) 수익률: -5.44%

상장 이후 수익률은 -5.44%입니다. 상장 후 수익률은 마이너스지만, 코스피 지수 대비 4.96% 좋은 수익률을 얻었습니다.

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보유 주식

그림5. 마이다스 KoreaStock 액티브 보유주식

• 삼성전자: 19.79%
• SK하이닉스: 4.1%
• LG에너지솔루션: 3.86%
• NAVER: 2.42%
• 현대차: 1.87%
• 삼성 SDI: 1.78%
• LG화학: 1.73%
• 삼성 바이오로직스: 1.71%
• 기아: 1.52%
• 카카오: 1.47%

상위 10개의 기업이 자산의 80.22%를 포함하고 있습니다. 326개 기업에 투자합니다.

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배당

2021년 10월 13일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.620%의 KOSPI 대비 초과 수익을 목표로 액티브 투자하는 마이다스 KoreaStock 액티브 ETF입니다.
• 2021년 10월 13일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 상장 이후(최근 4개월) 수익률은 -5.44%입니다.
• 코스피 지수 대비 초과 성과를 목표로 액티브 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 2월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.