SOXL ETF - 반도체 분야 3배 레버리지 투자

SOXL, Direxion Daily Semiconductor 3x Bull Shares ETF - 반도체 분야 3배 레버리지 투자 ETF

그림1. SOXL ETF

소개

그림2. SOXL 소개

• 운용보수: 0.96%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.51달러 / 0.09%
• 총 운용자산: 28억 달러
• 운용회사: Direxion

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전략

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares는 Direxion Investment가 상장한 SOXL ETF입니다. SOXL ETF는 Rafferty Asset Management, LLC가 관리합니다. SOXL ETF는 미국의 공공 주식 시장에 투자합니다. SOXL ETF는 파생상품과 기타 펀드를 통해 정보기술, 반도체, 반도체 장비 분야 전반에 걸쳐 사업을 하는 기업의 주식에 투자합니다. SOXL ETF는 선물, 스왑 등의 파생상품을 활용해 포트폴리오를 만듭니다. SOXL ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주식에 투자합니다. PHLX(필라델피아) 반도체 부문 지수의 하루 3배 실적을 추적하고 있습니다. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares는 2010년 3월 11일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

SOXL ETF는 PHLX 반도체 부문 지수 일일 실적의 300%를 수수료와 비용보다 먼저 일일 투자 성과를 추구합니다. SOXL ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 스왑계약 등 금융상품과 지수의 유가증권, 지수에 매일 레버리지 익스포저를 제공하는 기타 금융상품이나 지수를 추적하는 ETF에 투자합니다. 필라델피아 반도체 지수는 반도체의 설계, 유통, 제조, 판매에 종사하는 미국 기업의 실적을 측정합니다. 2021년 2월 현재에는 2,982.87 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(1,286.84 포인트) 대비 2021년 2월 현재는 132% 상승했습니다.

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수익률

그림3. SOXL 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 3,453.97%
• 연평균 수익률: 345.39%

연평균 수익률은 345.39%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 319.4% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. SOXL 분아별 보유 주식

• 기술: 73.63%
• 현금: 28.32%

기술에 많은 투자(73.63%)를 합니다.

그림5. SOXL 보유주식

• Dreyfus Government Secs Cash Mgmt Admin(미국 채권 - 유동성 확보 목적): 12.95%
• Goldman Sachs FS Government Instl(미국 채권 - 유동성 확보 목적): 6.68%
• Intel Corp: 6.25%
• Broadcom Inc: 6.11%
• Phila Semiconductor Index Swap(필라델피아 반도체 지수 인덱스 스왑): 3.84%
• Qualcomm Inc: 5.78%
• Texas Instruments Inc: 5.60%
• NVIDIA Corp: 5.28%
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd(TSMC, 대만 반도체 파운드리 회사) ADR: 3.41%

상위 9개의 자산 및 기업에 자산의 61.70%를 포함하고 있습니다. 37개 자산 및 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. SOXL 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 0.51달러의 주당 배당금

최근(2021년 2월 기준)에는 2020년 12월 22일에 배당을 했습니다.

그림7. SOXL 배당 정보

2016년 이후로 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림8. SOXL 거래량

3개월(2020년 12월 ~ 2021년 2월) 평균 거래량이 74만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. SOXL 다른 ETF와의 비교

2010년 상장되어 10년 동안 운용되고 있는 SOXL ETF입니다. 높은 운용보수(0.96%)와 많은 총 운용자산(28억 달러)을 자랑합니다. 반도체 지수에 레버리지 투자하지 않는 ETF로는 SOXX ETF가 있습니다.

2020/08/01 - [미국 ETF/주식 ETF] - SOXX ETF - 반도체 관련 기업에 투자

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요약

• 운용보수 0.96%의 반도체 분야에 3배 레버리지 투자하는 SOXL ETF입니다.
• 최근 1년, 주당 배당금은 0.51달러입니다.
• 연평균 수익률은 345.39%입니다.
• 필라델피아 반도체 지수를 추종하되 해당 지수에 3배 레버리지 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 2월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.