KODEX 200 선물 인버스 2X - 코스피 200 지수 하락에 2배 레버리지 투자

KODEX 200 선물 인버스 2X ETF - F-KOSPI 200 지수를 반대 추종하는 ETF

그림1. KODEX 200 선물 인버스 2X

소개

그림2. KODEX 200 선물 인버스 2X 소개

• 운용보수: 0.640%
• 배당: 없음
• 거래량/거래대금: 192,185,864주 / 891,994백만 원
• 투자위험등급: 1등급 (매우 높은 위험)
• 시가총액 : 2조 4,206억 원
• 상장일: 2016년 9월 22일
• 운용회사: 삼성 자산운용

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전략

이 투자신탁은 주식 및 주식 관련 장내파생상품을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. 신탁재산의 10%를 초과하여 위험 회피 외의 목적으로 파생상품에 투자하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수인 F-KOSPI200 지수의 일간 변동률의 음(陰)의 2배 수로 연동하여 운용할 계획입니다.

※ F-KOSPI200 지수는 한국거래소에 상장된 KOSPI200 지수 선물의 최근 월물을 기초자산으로 하여 한국거래소에서 산출하는 선물 지수입니다. KOSPI200 지수 선물의 만기일(최종거래일) 직전 3 거래일부터 만기일까지는 최근 월물과 차근 월물을 이용하고 만기일부터는 차근 월물을 이용하여 산출됩니다. 2007년 1월 2일을 기준일로 하고 1,000.00 포인트 (소수점 셋째 자리에서 반올림)를 기준지수로 합니다. 2020년 7월 현재에는 1,473.94 포인트입니다. 연 4회 (3, 6, 9, 12월의 각 KOSPI200 지수 선물의 최종거래일 직전 3 거래일 전부터 최종거래일까지 4 거래일 간 25%씩 최근 월물에서 차근 월물로 종목 교체(Rollover)) 정기적으로 종목을 변경합니다.

F-KOSPI200 지수의 기초가 되는 KOSPI200 지수 선물, 합성 선물 등의 파생상품, KOSPI200 지수 혹은 F-KOSPI200 지수 관련 집합투자기구 및 주식 관련 자산 그리고 기타 현금성 자산 등으로 포트폴리오를 구성할 예정입니다. 또한, 증권의 차입 등 기타 효율적인 방법을 통하여 투자 목적을 달성하고자 합니다.

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수익률

그림3. KODEX 200 선물 인버스 2X 수익률

• 최근 3년 수익률: -21.82%
• 연평균 수익률: -7.27%

연평균 수익률은 -7.27%입니다. 장기간 투자하는 경우에는 수익률이 좋지 않습니다.

코스피 200 지수(기초지수)의 변동성이 높은 경우에는 기초지수 누적 수익률의 -2배를 추적하지 못할 수 있습니다. 지수가 등락을 거듭하는 경우에는 기초지수 누적 수익률이 마이너스를 기록할 수 있습니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 200 선물 인버스 2X 보유주식

• 설정 현금액
• 원화예금
• KODEX 인버스: 11.26%
• F 202009(선물): -189.21%

KODEX 인버스와 선물에 약 200% 투자합니다.

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배당

그림5. KODEX 200 선물 인버스 2X 배당 요약 정보

배당이 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.64%의 코스피 200 하락에 2배 투자하는 KODEX 200 선물 인버스 2X ETF(곱버스 ETF)입니다.
• 배당은 없습니다.
• 연평균 수익률은 -7.27%입니다. 인버스 ETF는 장기간 보유하기보다는 단기간으로 보유하는 것을 권장합니다. 변동성이 심한 경우에는 기대했던 결과를 얻지 못할 확률이 큽니다.
• F-KOSPI 200 지수에 반대로(음의) 2배 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 7월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.