VCAR ETF - 자율주행 기술 관련 기업 투자

VCAR, Simplify Volt RoboCar Disruption & Tech ETF - 자율주행 기술 관련 기업 및 관련 옵션 투자 ETF

그림1. VCAR ETF

소개

그림2. VCAR 소개

• 운용보수: 1.08%
• 배당: 배당 정보 없음
• 총 운용자산: 242만 달러
• 운용회사: Simplify Asset Management Inc.

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전략

Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF는 Simplify Asset Management Inc. 에서 상장하고 관리하는 VCAR ETF입니다. Volt Equity LLC가 공동으로 관리합니다. VCAR ETF는 글로벌 주식 시장에 투자합니다. 새로운 제품이나 서비스의 개발, 기술 개선 및 과학 연구의 진보 등을 포함하는 robocar disruption and technology 부문에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 파생상품, 기타 펀드를 통해 직접 투자합니다. 이온 회사, 전기 에너지 회사 또는 인공지능 회사 부문에도 투자합니다. VCAR ETF는 포트폴리오를 만들기 위해 옵션과 같은 파생상품을 사용합니다. VCAR ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 포트폴리오를 만들기 위해 내부 및 외부 연구를 사용합니다. Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF는 2020년 12월 28일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

VCAR ETF는 시세차익을 제공하고자 노력합니다. 자문사와 서브 어드바이저는 미국 및 해외 주식 증권, 기업의 지분 증권에 투자하여 ETF의 투자 테마인 robocar disruption and technology에 부합하는 활동을 함으로써 펀드의 투자목적을 달성하고자 합니다. 정상적인 상황에서 VCAR ETF는 순자산의 80% 이상(투자 목적 차입금 포함)을 ETF의 투자 테마에 참여하는 기업의 국내외 증권에 투자합니다.

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수익률

그림3. VCAR 수익률

• 연초(2021년) 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 19.91%

연초(2021년) 수익률은 19.91%입니다. S&P 500 연초 수익률에 비해서는 6% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 최근 6개월 수익률은 51%입니다.

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보유 주식

그림4. VCAR 나라별 보유 주식

• 미국: 66.80%
• 브라질: 10.91%
• 대만: 10.20%
• 독일: 6.92%
• 러시아: 5.17%

미국에 가장 많은 자산(66.80%)을 투자합니다.

그림5. VCAR 분아별 보유 주식

• 기술: 33.27%
• 경기순환주: 25.98%
• 커뮤니케이션: 11.86%
• 헬스케어: 9.08%
• 산업: 3.82%
• 경기방어주: 2.12%
• 금융: 0.85%
• 유틸리티: 0.62%
• 소재: 0.16%
• 현금 & 등가물: 4.34%

기술에 가장 많은 투자(33.27%)를 합니다.

그림6. VCAR 보유주식

• Tesla Inc(자율주행 기술 개발): 17.25%
• 옵션 거래: 13.11%
• NVIDIA Corporation(자율주행 기술 개발): 9.64%
• 미국 달러: 8.17%
• Vale S.A. Sponsored ADR(광산 채굴): 5.08%
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR(TSMC, 반도체 개발): 5.00%
• KUKA Aktiengesellschaft Unsponsored ADR(로봇 개발): 4.92%
• Advanced Micro Devices, Inc.(AMD, 반도체 개발): 4.32%
• MMC Norilsk Nickel PJSC ADR(비철금속 생산): 4.07%
• Albemarle Corporation(화학 제조): 3.98%

상위 10개의 기업이 자산의 75.54%를 포함하고 있습니다. 15개 기업에 투자합니다. 미국에 상장한 ETF 중 테슬라에 가장 많은 비율로 투자하고 있습니다.

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배당

그림7. VCAR 배당 정보

배당은 지급되지 않고 있습니다.

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거래량

그림8. VCAR 거래량

3개월(2021년 9월 ~ 2021년 11월) 평균 거래량이 1.4만으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. VCAR 다른 ETF와의 비교

2020년 상장되어 1년 동안 운용되고 있는 VCAR ETF입니다. 높은 운용보수(1.08%)와 적은 총 운용자산(242만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 1.08%의 자율주행 관련 기술 기업에 투자하는 VCAR ETF입니다.
• 배당은 지급되지 않습니다.
• 연초(2021년) 수익률은 19.91%입니다. 최근 6개월 수익률은 51.19%입니다.
• 자율주행 기술 관련 기업 및 관련 옵션에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.