VNQ ETF - 미국 부동산에 투자(리츠)

VNQ, Vanguard Real Estate ETF - 미국 부동산 ETF(리츠)

그림1. VNQ ETF

소개

그림2. VNQ 소개

• 운용보수: 0.12%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금: 주당 3.18달러
• 총 보유자산: 282억 달러
• 운용회사: Vanguard

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전략

Vanguard Real Estate ETF는 The Vanguard 그룹이 론칭하고 관리하는 거래소 ETF입니다. 미국의 주식시장에 투자합니다. 모기지 부동산 투자신탁(리츠), 금융, 다양한 금융, 부동산 부문 전반에 걸쳐 운용하는 기업의 주식에 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 완전한 복제 기법을 사용하여 MSCI US REIT 지수, 부동산 스플라이드 지수, MSCI 미국 투자 가능한 시장 부동산 25/50 지수의 성과를 추적하려고 합니다. Vanguard Real Estate ETF는 1996년 5월 13일에 결성되어 미국에 상장되어 있습니다.

상장된 주식 리츠와 기타 부동산 관련 투자의 성과를 측정하는 MSCI US 투자형 시장 부동산 25/50 지수의 성과를 추적하여 높은 수준의 소득과 적당한 장기 시세차익을 제공하고자 합니다. 관리사는 지수를 구성하는 주식에 등록된 투자 회사입니다. 각 주식을 지수의 가중치와 거의 동일한 비율로 보유하는 등, 전체 또는 간접적으로 그 자산의 전부를 투자함으로써 지수를 추적하려고 시도합니다.

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수익률

그림3. VNQ 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 104.81%
• 연평균 수익률: 10.4%

연평균 수익률은 10.4%로 매우 높습니다.

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보유 주식

그림4. VNQ 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국 부동산에 모든 자산을 투자합니다.

그림5. VNQ  분아별 보유 주식

• 상업용 리츠: 40.81%
• 특수 리츠: 39.93%
• 거주용 리츠: 14.99%
• 부동산 서비스: 2.75%
• 부동산 개발: 0.79%
• 다변화된 리츠(오피스 빌딩, 아파트 등): 0.73%

상업용 리츠에 제일 많은 투자(40.81%)를 합니다.

그림6. VNQ 보유주식

• 뱅가드 부동산 || 지수: 11.37%
• 아메리칸 타워: 8.77%
• 크라운 캐슬: 5.46%
• Prologis: 5.39%
• Equinix: 4.84%
• Digital Realty Trust: 3.15%
• Public Storage(PSA): 2.84%
• SBA 통신: 2.76%
• Equity Residential: 2.08%
• AvalonBay 통신: 1.87%

상위 10개의 기업이 자산의 48.54%를 포함하고 있습니다. 186개 기업(자산)에 투자합니다.

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배당

그림7. VNQ 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 4.38%의 배당
• 5년 동안 1.50% 배당 증가율

최근(2020년 4월 기준)에는 2020년 3월 10일에 배당을 했습니다.

그림8. VNQ 배당 정보

일정 수준의 배당을 꾸준히 제공하고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. VNQ 다른 ETF와의 비교

2004년 상장되어 16년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 낮은 운용보수(0.12%)와 많은 총 보유자산(282억 달러)을 자랑합니다. 다만, 더 낮은 운용보수를 원하신다면 SCHH ETF가 있습니다.

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요약

• 운용보수 0.12%의 미국 부동산 리츠에 투자하는 VNQ ETF입니다.
• 지난 1년, 배당은 4.38%입니다.
• 연평균 수익률은 10.4%입니다.
• 미국 부동산 리츠에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.